融创万达632亿大交易 孙宏斌:帐上还有900亿现金

7月10日,万达商业、融创中国发布联合公告,融创房地产集团以335.95亿元收购万达项目76个酒店。万达以295.75亿元将13个文旅项目的91%股权转让给融创。

 

  融创中国董事长孙宏斌表示,收购万达资产的资金全部来自融创自有资金。截止2017年6月30日,公司账面有900多亿元现金;万达集团董事长王健林表示,此次交易完成后,万达商业计划今年内清偿绝大部分银行贷款,万达商业负债率将大幅下降,进一步的轻资产化有助于万达商业尽快回归A股市场。万达内部人士向财新记者透露,万达商业回A计划中最大的不确定性在于“定性”:万达商业不希望被划入房地产板块,目前房地产公司IPO发行几乎处于停滞状态。目前,万达商业IPO的审核状态为“已反馈”。

此前,融创中国发布了6月的销售业绩,6月实现新增预订销售金额达291.2亿元,同比增长116%,合同销售金额达265.4亿元,同比增长100%。2017年上半年,融创中国实现合约销售金额达1118.4亿元。

华美顾问集团赵焕焱表示,融创中国并不会真的接管酒店运营,万达此举是为了打包旅游业务,通过融创中国在香港整体借壳上市。赵焕焱认为,以退市两年的期限看,在A股排队上市显然来不及,因此选择在香港借壳上市。不过也有分析称,万达此番出售资产意在为已完成私有化的万达商业“回A”护航,令其“实现轻资产化运营”。

万达商业、融创中国发布联合公告全文:

为了充分发挥双方各自产业优势,经友好协商,双方于2017年7月10日签订了西双版纳万达文旅项目、南昌万达文旅项目、合肥万达文旅项目、哈尔滨万达文旅项目、无锡万达文旅项目、青岛万达文旅项目、广州万达文旅项目、成都万达文旅项目、重庆万达文旅项目、桂林万达文旅项目、济南万达文旅项目、昆明万达文旅项目、海口万达文旅项目等十三个文化旅游城项目股权转让及北京万达嘉华、武汉万达瑞华等七十六个酒店转让协议。

主要内容如下:

一、万达以注册资本金的91%即295.75亿元,将前述十三个文旅项目的91%股权转让给融创,并由融创承担项目的现有全部贷款。 二、融创房地产集团以335.95亿元,收购前述七十六个酒店。 三、双方同意在7月31日前签订详细协议,并尽快完成付款、资产及股权交割。 四、双方同意交割后文旅项目维持“四个不变”: 1、品牌不变,项目持有物业仍使用“万达文化旅游城”品牌; 2、规划内容不变,项目仍按照政府批准的规划、内容进行开发建设; 3、项目建设不变,项目持有物业的设计、建造、质量,仍由万达实施管控。 4、运营管理不变,项目运营管理仍由万达公司负责。 五、酒店交割后,酒店管理合同仍继续执行,直至合同期限届满。 六、双方同意在电影等多个领域全面战略合作。

万达酒店发展(00169)在香港一度暴涨141%,截至落稿,万达酒店发展股价为1.38港币。万达酒店发展称,万达与融创的协议没有对万达酒店发展造成影响。

7月10日上午,融创中国于港交所公告称,将于今日上午9点停牌。公告中表示公司将发布一份非常重大的收购事项,因此停牌。

受贾跃亭及乐视控股资产被冻结的危机影响,7月4日以来,融创中国股价持续下跌。截至7月7日收盘,融创中国股价报14.8港元,跌幅6.92%,总市值为577.66亿元。